Порядок формирования договора контрагента

Для создания договора необходимо пройти по ссылке НСИ и администрирование → НСИ → Контрагенты и на вкладке Договоры нажать на «Создать».

В открывшейся форме на вкладке Основное следует указать:

• Наименование договора;

• Наименование для печати - будет установлено автоматически на основании Наименования, при необходимости, его можно отредактировать;

• Период - указать, если действие договора ограничено определенным сроком;

• Тип взаимоотношений - выбрать из списка: С покупателем/заказчиком, С поставщиком/исполнителем, Импорт, Ввоз из ЕАЭС.

Номер документу будет присвоен автоматически после его записи.

В подразделе Стороны договора обратите внимание на то, что:

• Организация и Покупатель - поля будут заполнены автоматически;

• Счет организации/покупателя - данные подтянутся из информации, указанной на вкладке Банковские счета в карточке Контрагента. Если счетов несколько, необходимо будет выбрать соответствующий из списка;

• Менеджер - автоматически отобразиться текущий пользователь, создающий договор;

Остальные поля также доступны для редактирования и заполнения данных, при необходимости.

Также рекомендуется проверять Статус договора, по умолчанию, при создании он должен соответствовать значению "Действует".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При создании договора с покупателем/заказчиком, на вкладке Расчеты и оформление в разделе Порядок расчетов необходимо обязательно указать в строке Детализация расчетов - "По накладным".

В разделах по запрету отгрузки и налогообложению, при необходимости, следует также произвести соответствующие настройки.

«Записать и закрыть» документ после завершения заполнения всех данных.